Generowanie deklaracji

Deklarację PDOF, VAT, rozliczenie dochodu oraz rozliczenie ryczałtu można wygenerować po wybraniu z górnego menu głównego okna programu opcji ?Księgowość ? Deklaracje?.

Do wygenerowania deklaracji podatkowych konieczne jest poprawne zdefiniowanie przypisań sald kont wynikowych do Rachunku Wyników i Strat, wprowadzenie stawek podatku dochodowego od osób fizycznych (opcja ?Słowniki ? Księgowość ? Stawki podatku dochodowego od osób fizycznych?).

Ponieważ deklaracje PIT-5 oraz PIT-28 generowane są niezależnie dla każdego udziałowca, konieczne jest wprowadzenie do programu danych udziałowca/ów. W trakcie wprowadzania udziałowca określa się, czy będzie dla niego generowana deklaracja PIT-5 czy PIT-5L.

I. Wprowadzanie udziałowca

Kartoteka udziałowców wywoływana jest po wybraniu z górnego menu głównego okna
programu opcji ?Kartoteki ? Źródła przychodów, udziałowcy, udziały?. Program wywołuje poniżej opisane okno gdzie:

Dodawanie źródeł przychodu oraz udziałowców (aktywny przycisk [DODAJ] na odpowiednich zakładkach) możliwe jest po dodaniu roku kalendarzowego.

Definiowanie wysokości udziałów dla wskazanego źródła możliwe jest po dodaniu przynajmniej jednego źródła przychodów.

Zakładka ?Przychody i koszty? pokazywana jest dla zewnętrznych źródeł przychodów, a dane można wprowadzać na nią po jej uaktywnieniu. Zakładkę uaktywnia się poprzez kliknięcie na niej lewym przyciskiem myszy.

Aby dodać rok kalendarzowy (obraz powyżej, punkt 1-szy) należy:

1 Ustawić kursor myszy w obszarze okna listy lat kalendarzowych (pionowy pas w lewej części okna) i poprzez kliknięcie prawego przycisku myszy wywołać podręczne menu.

2 Wybrać z niego pozycję ?Dodaj?. Program wyświetli okno ?Rok kalendarzowy?.

3 Do pola ?Numer? wpisać np., 2006 i nacisnąć przycisk [ZAPISZ].

Aby do dodanego roku dodać źródła przychodu (obraz powyżej, punkt 2-gi) należy:

1 Uaktywnić zakładkę ?Źródła przychodu? i nacisnąć przycisk [DODAJ].
- "Nazwa" - Jeśli dodawane jest źródło wewnętrzne, to należy nacisnąć przycisk i wybrać je z listy firm wprowadzonych do systemu. Jeśli dodawane jest źródło zewnętrzne jego nazwę wpisuje się ręcznie,
- "Typ źródła" - Typ wybierany jest z listy po naciśnięciu przycisku,
- "Rodzaj działalności" - Rodzaj działalności wpisuje użytkownik,
- "Miejsce prowadzenia" - Miejsce, NIP, REGON dla źródeł wewnętrznych przenoszone są z danych firmy. Dla źródeł zewnętrznych wpisuje je użytkownik.

2 Po wprowadzeniu wszystkich informacji nacisnąć przycisk [ZAPISZ]. Źródło zostanie dopisane do kartoteki.

Udziałowca można wprowadzić po uaktywnieniu zakładki ?Udziałowcy?. Aby wprowadzić udziałowca wykonaj następujące czynności:

1 Naciśnij przycisk [DODAJ]. Wywołane okno składa się z trzech zakładek.

2 Wprowadź informacje do wszystkich pól okna na wszystkich zakładkach.

3 Na zakładce ?Informacje dodatkowe? w części ?Rozliczenie podatku dochodowego? przyciskiem [strzałka] rozwiń listę i wybierz żądany sposób rozliczania podatku. Przy czym, jeśli wybierzesz PIT-5, to przed wygenerowaniem deklaracji podatkowej w słownikach muszą zostać zdefiniowane stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.

4 Zapisanie wprowadzonych informacji nastąpi po naciśnięciu przycisku [ZAPISZ].

Ustalenie wysokości udziałów w źródle następuje w dolnej części okna po aktywnieniu zakładki ?Źródła przychodów udziałowca?. Aby wprowadzić udziały w źródłach dla wskazanego udziałowca wykonaj następujące czynności:

1 Naciśnij przycisk [DODAJ]. Program wywoła okno ?Udział?.

2 Do pola ?Udziałowiec? program podpowie dane wskazanego udziałowca.

3 Na wysokości pola ?Źródło przychodów? naciśnij przycisk[wielokropek] i wybierz pozycję z zarejestrowanych w systemie źródeł (wywołane okno umożliwia wprowadzanie nowych źródeł przychodu, poprawianie oraz usuwanie istniejących).

4 W polu ?Data przyznania? podaj dzień, od którego obowiązują wprowadzane udziały w źródle.

5 Do pola ?Udział [%]? wpisz wysokość udziałów w źródle.

Uwaga!!!
Jeśli w górnej części okna aktywna jest zakładka ?Udziałowcy?, to użytkownik ma dostęp do zakładki ?Składki ubezpieczeniowe?.

Jeśli zostanie uaktywniona zakładka ?Źródła przychodów? oraz wprowadzone jest do programu zewnętrzne źródło przychodów i zostało ono wskazane, to użytkownik uzyska dostęp do zakładki ?Przychody i koszty?.

Wprowadzanie składek ubezpieczeniowych udziałowca:

1 W górnej części okna uaktywnij zakładkę ?Udziałowcy?.

2 Wskaż właściwego udziałowca i uaktywnij zakładkę ?Składki ubezpieczeniowe? (środkowa część okna).

3 Kliknij miesiąc dla którego chcesz wprowadzić składki i naciśnij przycisk [EDYTUJ] znajdujący się w prawym dolnym rogu okna.

4 Wpisz odpowiednio wysokość składek i naciśnij przycisk [ZAPISZ].

Przychody i koszty dla zewnętrznych źródeł przychodów można wprowadzić po uaktywnieniu zakładki ?Źródła przychodów?, wskazaniu źródła przychodów, które zostało wprowadzone jako zewnętrzne i uaktywnieniu zakładki ?Przychody i koszty?.

Po wywołaniu okna dodawania przychodów i kosztów należy podać datę, wpisać wysokość przychodów i kosztów. Aby zapisać pozycję kliknij przycisk [ZAPISZ].

II. Drukowanie deklaracji

Deklaracje można wygenerować po wywołaniu z górnego menu głównego okna programu opcji ?Księgowość ? Deklaracje?.

W lewej części okna znajduje się lista dostępnych deklaracji, w prawej części okna pokazywane są wystawione dokumenty dla wskazanej kategorii deklaracji.

Aby wystawić deklarację PIT-5 należy:

1 W części okna ?Kategorie deklaracji? wskazać pozycję ?PIT-5?.

2 Nacisnąć przycisk [DODAJ] znajdujący się w dolnej części okna.

3 W wywołanym oknie ?Deklaracja?, na wysokości pola ?Właściciel? nacisnąć przycisk [strzałka] i z kartoteki udziałowców wybrać żądaną pozycję.

4 W polu ?Data deklaracji? podaj datę z miesiąca sporządzenia deklaracji i naciśnij przycisk [ZAPISZ]. Program obliczy deklarację i pokaże w trybie edycji. W oknie można nanosić zmiany do niektórych pól. Po naciśnięciu przycisku [OPERACJE] możliwe jest drukowanie deklaracji oraz jej ponowne przeliczenie.

5 Po naciśnięciu przycisku [ZATWIERDŹ] deklaracja dodawana jest do kartoteki.